近日，全球智能手机市场接连传出好消息。8月11日，小米在日本市场的官方账号宣布，2024年第2季小米手机在日本市场的出货量显著提升，成功跻身市场前三名。已经成为苹果、谷歌手机产品在日本的主要竞争对手。
从地区分布上看，2024年第二季度，中国大陆智能手机市场在经历上一季度的回暖拐点后实现进一步复苏，出货量同比增长10%，重回7000万台水平。本季度，中国智能手机市场份额中，vivo、OPPO、荣耀、华为、小米占比分别为19%、16%、15%、15%、14%。我们看到海外市场，也成为驱动中国手机制造厂商出货量增长的重要力量。
今年第二季度，全球哪些区域的手机市场需求呈现增长？中国智能手机厂商在哪些海外市场实现增长？本文进行详细分析。
Q2全球四大市场智能手机市场取得增长
8月7日，调研机构Techinsights发布官方报告，全球智能手机市场在第二季度同比增长8%，出货量达到2.9亿部。其中，三星以近19%的市场份额位居榜首，苹果以15%的市场份额位居排名第二，小米、Vivo和传音位列前五，随后OPPO、荣耀、联想、realme和华为，并列前十大供应商，除了OPPO外，其他所有供应商均实现了同比正增长。
2024年第二季度，全球智能手机出货量和市场份额
Techinsights分析师指出，2024年第二季度是全球智能手机连续第三个季度保持复苏态势。这一复苏态势主要由于新兴市场的需求激增所驱动。非洲、中东、拉丁美洲、中东欧和亚太地区均取得了成果，并且主要引领了复苏。北美和西欧市场继续呈现下滑趋势，但下滑速度较之前几个季度已大幅度放缓。
Counterpoint高级分析师Prachir Singh表示：“随着主要地区继续复苏，智能手机出货量强劲增长。加勒比海和拉丁美洲（CALA）成为增长最快的地区，中国智能手机品牌厂商继续积极推进，受益于该地区市场的需求增长。欧洲和亚太地区也实现了两位数增长。中东和非洲（MEA）由于经济环境的转好以及中国智能手机品牌厂商的不断推动而实现了个位数增长。然而，印度由于季节性低迷加剧和严重热浪的影响，出现了小幅下降。”
除中国市场外，苹果在四大市场增长明显
在Techinsights报告中，我们看到苹果iPhone本季度出货量达到4470万台，同比增长4%。占据了15%的市场份额，比去年同期下降了一个百分点。除中国（同比下降6%）和中东欧（同比下降9%）外，其他地区都实现年度增长。2024年第二季度，苹果在印度、东南亚、中拉丁美洲和中东非洲的增长率均达到两位数，主要得益于iPhone15和旧款iPhone机型的激进价格折扣。在北美和欧洲，苹果保持了领先地位，分别在本季度实现了5%和4% 的年度增长率，在日本市场实现了8%的同比增长。
小米Q2出货量全球第三，智能手机在多个市场实现突破！
基于市场调研机构Canalys公布的最新数据，小米手机今年第二季在日本市场的出货量年增359%，市占率为6%，超越了三星和夏普。小米集团总裁卢伟冰在其私人微博发文表示，“日本市场的突破还是非常困难，我们继续加油。”
据资料显示，小米最早在2019年进入日本市场，首款产品是Note10，从那以后，小米不断向日本市场推出高性价比和高性能智能手机产品。小米14 Ultra定价高达19万9,900日元，远超过大陆市场定价，但依然取得不错的成绩。
2023年，IDC调研报告显示，2023年日本手机市场数据，苹果、夏普、谷歌排名前三，三星排名第四，而联想、京瓷并列第五，小米当时并未进入榜单。然而，小米在过去一年内取得显著进步，这表明其在日本市场的策略正在奏效。
2024年第二季度小米全球智能手机出货量为4230万，同比增长27%，占据15%的市场份额。除日本市场获得显著增长外，小米在中国、印度、东南亚、中拉丁美洲和非洲中东地区实现了快速增长。本季度，小米首次在拉美市场排名第二，出货量达到620万部，增幅35%。在东南亚市场，小米位列第三，出货量达到400万台，市场份额17%。小米在东南亚市场通过运营商渠道的出货量得到大幅度增长，通过高性价比的红米13C 5G推动出货量，以配合政府向大众推广5G设备。在印度市场，本季度小米以670万部的出货量，重返第一，这也是主要得益于价格实惠的5G和中端机型。
在中国，小米实现了两位数的增长率，并且年度市场份额也有所增加，跻身前五名。新兴市场的强劲增长主要得益于产品组合的增强、实惠的定价策略以及积极的渠道扩张。然而，我们也预计在这些市场的两位数增长率可能无法持续。未来几个季度库存调整的可能性很大。
除了小米外，vivo在2024年第二季度全球出货量为2580万部，同比增长20%。并且以9%的市场份额跃升到第四位。vivo早在2014年便启动了全球化战略，先后开拓了印度、泰国、印度尼西亚、菲律宾等多个市场。
vivo在印度市场发展顺利，根据市场研究机构Counterpoint的数据，2023年，印度智能手机市场份额TOP5中，vivo位列第二，市场份额为17%，仅次于三星。2024年，vivo在亚太地区如泰国和孟加拉国实现增长，以东南亚市场为例，vivo重返第四名，出货量达340万台，市场份额为14%。
海外市场上，据市场分析机构Canalys研究的数据显示，荣耀手机在2024年第一季度首次跻身拉美五大手机品牌之列，市场份额增至7%，同比增长293%。荣耀CEO赵明2023年还表示，2023年是荣耀的“欧洲元年”，根据 Counterpoint Research 公布的报告，2024 年第一季度欧洲智能手机出货量同比增长 10%，荣耀凭借 4%的市场份额挺进前五，并且高达 67%的增幅也是前五大品牌中最高的一家。今年荣耀面向全球市场相继发布 Magic6 系列、200 系列等旗舰产品以及定位中端的 X 系列，荣耀在海外市场的成长可期。
