在9月22日举办的上海证券交易所科创板上市委员会2021年第71次审核会议上，上海概伦电子股份有限公司顺利通过了首次公开募股的审议。这一里程碑事件标志着国产EDA领域的领先企业——概伦电子，在其寻求于科创板上市的征程中，已经成功迈过了决定性的一步，并且与实现登陆科创板的目标更为接近。
概伦电子成立于二零一零年三月，专注于为全球领先的集成电路设计与制造企业提供经过长期实践验证的EDA产品与解决方案。其业务范围涵盖制造类EDA工具、设计类EDA工具、半导体器件特性测试设备以及半导体工艺服务等多个方面。
在详尽的商业文件中提及，概伦电子所擅长并已在全球市场稳固立足的制造类EDA工具，尤其以其出色的器件建模及验证能力著称，深受包括台积电、三星电子、联电、格芯以及全球顶级晶圆代工厂阵营中的九家巨头在内的业界广泛接纳与应用。这一系列高端解决方案以卓越的性能和可靠性，赢得了国际半导体产业的信赖与推崇。
基于公开披露的信息，概伦电子所涉及的制造类EDA工具收入，在过去一年里有显著增长。其具体来源清晰地指向了与九家领先晶圆代工企业之间的紧密合作。根据Trendforce发布的统计数据，这九家关键客户在2020年的总营收达到了惊人的793亿美元，这一数值占据了全球晶圆代工市场近九成的份额。
这种高度集中的合作模式不仅彰显了概伦电子在制造类EDA工具领域的技术实力和市场地位，同时也凸显了与这些顶级晶圆厂客户之间深度且互惠互利的合作关系。这一统计数据无疑是对概伦电子在半导体生态系统中关键作用的最佳佐证，表明其所提供的解决方案对于全球晶圆代工产业具有不可或缺的重要性。
作为设计类EDA工具领域的核心玩家，我们专注于电路仿真与验证技术，即便市场呈现出高度集中的竞争态势，在全球存储器芯片领域内，我们的产品已经建立起显著的竞争壁垒，并成功实现对业界领导者的技术替代。这一壮举使我们赢得了世界顶级存储器芯片制造商的青睐与广泛采用，其中包括三星电子、SK海力士以及美光科技等全球排名前三的存储巨头，充分证明了我们在技术领域的卓越实力和市场影响力。
在报告期内，设计类EDA工具的营收中有超过四成份额归功于三大存储器厂商的支持。根据Trendforce的数据分析，在2020年，这三家关键的存储器供应商的DRAM和NAND Flash产品总销售额高达约946亿美元，此数据占全球存储芯片市场的73%。此外，这些先进的设计工具也得到了国内头部集成电路企业的青睐，特别是长鑫存储等公司，他们将这些工具应用于其存储器芯片的设计环节中。
在2018至2020年期间，概伦电子的业务增长显著，营业收入从5,194.86万元稳步攀升至13,700万元，实现了连续三年的增长。同时，公司致力于技术创新与投入，扣除股份支付影响后，研发费用占营业收入的比例呈现出动态平衡，在36.83%到54.55%和36.10%之间波动，表明其对研发投入的坚定承诺。在盈利能力方面，尽管2018年出现了-798.87万元的扣非后归母净利润，但通过不懈努力，至2019年扭亏为盈，录得298.14万元，且到2020年实现了更为显著的增长至2,132.59万元。整个期间内，主营业务毛利率的变化虽有起伏——从96.99%到最低的95.86%，最终稳定在了相对较高的89.81%，这充分展现了概伦电子在高技术领域的核心竞争力与市场地位。
这些数据不仅反映了概伦电子在过去三年间的稳健财务表现，同时也彰显了其在研发驱动型高科技行业的持续增长潜力和盈利能力。通过精准的研发投资、高效的技术转化以及卓越的业务运营策略，公司成功地实现了营收规模的扩张、成本控制的优化及净利润的显著提升，展示了其强大的市场适应能力和技术创新实力。
概伦电子计划募集的资金总额为人民币十二亿一千万元，经扣除发行费用后，将投资于四大领域：建模及仿真系统的升级建设项目，占比31.68%，设计工艺协同优化与存储EDA流程解决方案建设项目，占比28.59%，研发中心建设，占比20.72%，战略投资与并购整合项目，占比12.40%，补充营运资金，占比6.61%。
根据概伦电子的官方文件，其详尽的论述展示了公司在集成电路设计领域的技术与市场定位，全面揭示了公司的核心竞争力和未来发展蓝图。这份文档深入探讨了公司如何凭借尖端的技术、创新的研发策略以及对市场需求的敏锐洞察，在激烈的全球竞争中脱颖而出，旨在为投资者提供一个深入了解这一行业领导者的机会。
通过细致的分析与规划，概伦电子不仅展示了其在半导体领域的深厚积累，同时也强调了对未来技术趋势的前瞻性把握。公司致力于推动技术创新，优化产品性能，以满足不断变化的市场需求，并将这些努力作为保持行业领先地位的关键驱动力。该文档详细概述了公司的战略目标、产品研发策略、市场拓展计划以及财务状况，为寻求深入洞察这一领域的读者提供了全面且专业的视角。
概伦电子招股书不仅是一份商业文件，更是对技术驱动型公司如何在复杂多变的市场环境中实现持续增长和创新的战略指南。通过阅读这份文档，可以清晰地理解该公司如何融合技术创新、市场需求与战略规划，从而推动其在全球半导体行业的地位不断巩固和发展壮大。
根据其整体规划，概伦电子聚焦于在技术与产品层面上构建协同优化体系，以此引领其发展战略。面向集成电路产业中对先进工艺节点的加速研发以及成熟工艺节点潜能的深度挖掘，公司致力于为客户提供经过全球顶尖集成电路设计和制造企业长期验证与广泛接纳的EDA工具及全面解决方案。
除当前采取的增加研究投入、积极拓展市场空间、注重人才引育及强化内部成长与外部并购协同的战略举措之外，我们还计划通过加大战略投资规模和推进兼并与收购行动、开拓多元化的融资途径等手段来助力未来的蓝图实施。此举旨在全面增强公司的综合实力与可持续发展能力。
概伦电子旨在此次公开发行中，寻求多维度的资金获取途径以提升其资本结构的多样性。当前面临着单一融资渠道的局限性，通过本次发行，企业将得以优化财务状况，并强化自身的资金流动性及市场竞争力。
预计在成功实施发行后，概伦电子将依托于科创板这一重要资本平台，灵活应用包括但不限于股权、债权在内的多元化融资策略。此举旨在为公司业务扩张与持续增长提供充足的资金支持，确保其在激烈竞争中保持领先优势并实现可持续发展。
