随着人工智能的飞速发展，算力需求不断攀升，光芯片作为AI算力的核心组件，正逐渐崭露头角。在AI大模型的推动下，光芯片市场迎来了前所未有的发展机遇。
AI赋能范围扩大，光芯片需求激增。随着多模态训练的不断深入，对算力基础设施的需求日益增强。光芯片作为实现光电转换的核心通信芯片，其性能直接决定了光模块的传输速率和算力的输出。因此，光芯片在AI算力领域的重要性不言而喻。
光芯片市场空间巨大，国产替代加速。全球范围内，随着AI大模型及更多世界模型的发展，算力需求呈现出确定性的高增速，光芯片下游需求旺盛。从国内来看，互联网大厂纷纷加码大模型，叠加光芯片国产化进度的持续推进，未来增长确定性极高。据预测，2023年国内光芯片市场规模约为142亿元，预计到2024年市场规模将达171亿元，同比增长超20%。
光芯片产业链公司受益明显。在光芯片产业链中，上游原材料和生产设备、中游光器件以及下游系统设备厂商都将受益于光芯片市场的增长。特别是一些具备量产能力和下游客户资源的公司，如源杰科技、华工科技等，将有望获得更大的市场份额和利润增长。
以源杰科技为例，作为国内首家具备100G EML量产能力的厂商，其产品已广泛应用于国际主流光模块厂商，毛利率和净利率均保持在较高水平。随着产品结构的迭代和下游需求的增长，源杰科技的营业收入和净利润均呈现出快速增长的态势。此外，公司还吸引了众多科技巨头和国有资本加持，为未来发展提供了有力支持。
另一家值得关注的公司是华工科技。其子公司云岭光电在光芯片领域也有着不俗的表现。随着光芯片市场的不断扩大和国产替代的加速推进，华工科技有望迎来更多的发展机遇。
综上所述，光芯片作为AI算力的核心组件，在算力基础设施中发挥着举足轻重的作用。随着AI大模型的不断发展和市场需求的持续增长，光芯片市场将迎来更加广阔的发展空间。同时，国内光芯片企业也在不断努力提升技术水平和产品质量，加速国产替代进程。未来几年将是光芯片领域发展的重要时期，值得投资者密切关注。
