晶丰明源，在业界资源整合领域展现出其非凡的动态和策略深度，近期一系列举动引人注目。据透露，晶丰明源正精心策划对凌鸥创芯高达95.75%股权的收购要约，并且同步进行着对其附属公司的产业整合工作。这一系列动作彰显了公司致力于优化资源配置、强化核心竞争力的战略决心。
在十一月十三日的公告中，晶丰明源公司宣布计划动用其自有资本总额为两亿零四百万人民币，以实现对旗下控股子企业上海芯飞半导体技术有限公司百分之四十九股份的收购。此举标志着公司战略层面的重要举措，旨在深化内部整合与资源优化，进一步巩固和扩大公司在半导体领域的竞争优势与市场地位。
千乘二期与上海荣至和两位合作伙伴，共同决定以3,000万元的交易价值，让渡其所持的3%股份权益于上海类比半导体技术有限公司，从而实现了双方在资本层面的战略调整。
秉承公司长远战略与发展规划的愿景，为深化对上海芯飞的技术整合和决策效率的提升，同时增强其盈利能力，于2021年11月11日，我司与上海芯飞的其他主要股东——会同县聚芯企业管理合伙企业、会同县香槟山企业管理中心、会同县聚胜企业管理咨询中心及自然人龚佩，共同签署了《关于上海芯飞半导体技术有限公司之股权转让协议》。根据该协议，我们计划通过现金交易方式，收购上述股东所持有的上海芯飞49%的股权份额。
此举旨在实现对上海芯飞更为直接且全面的控制与管理，从而促进资源共享、协同效应的发挥，并进一步提升决策效率和业务运营的综合表现。预期这一策略性的调整将为我司带来更加稳固的战略布局和市场竞争力，同时也预示着在未来的业务发展中，我们将能够更好地把握机遇、创造价值。
根据详细的交易安排，目标企业上海芯飞的整体股权价值被评估为总计两亿零四百万人民币的对价。此项交易成功实施后，上海芯飞将完全并入晶丰明源的业务版图，成为其全资拥有的子公司。具体操作方案已妥善制定。
图片来源：晶丰明源公告截图
根据董事会审议的决定，在批准后的三十个日历日内，公司将分期支付首笔转移对价共计一亿零二百万人民币给交易伙伴；而自董事会决议通过起六十个日历日后，还将分阶段释放剩余的转移对价，总额亦为一亿零二百万人民币。
上海芯飞成立于公元二〇二〇年五月，其初始注册资金为一千万元人民币。该企业矢志不渝地专注于集成电路领域中的电源管理系统芯片设计、研发与销售工作。其核心产品包括应用于通用及智能照明、应急照明系统和充电器及适配器等领域的高效能电源管理芯片。通过此系列创新技术，上海芯飞与晶丰明源在智能LED照明驱动芯片以及外置AC/DC电源管理芯片方面形成互补与协同作用，共同推动市场发展并引领行业潮流。
上海芯飞在2020年的业绩展现出强劲的增长态势，当年其营业收入达到人民币5,284万元，实现了稳健的利润表现，净收入攀升至331万元。进入2021年上半财季，公司进一步加速发展，营收显著提升至9,389万元，同期净利润则跃升至令人瞩目的3,077万元。这些数据充分展现了上海芯飞在市场上的强劲竞争力和持续增长的潜力。
在2021年的上半年阶段，半导体产业链上游原材料面临供给瓶颈，与此相对的是，下游LED照明市场的消费需求保持强劲态势不减。在此背景下，上海芯飞的出货量呈现出显著增长趋势。为应对不断攀升的产品成本，并确保市场竞争力与盈利能力的双轨提升，公司相应调整了产品定价策略，这一系列措施最终使得综合毛利率实现了从29%到46%的跃升。
晶丰明源采取自有资金购入上海芯飞部分股权的策略，旨在深化其长期发展愿景。通过显著提升对上海芯飞的持股比例，此举意在强化对公司子公司的全面控制权，并优化运营效率。此交易预期将激活公司与上海芯飞间的业务、研发协同效应，进而推动电源管理驱动芯片设计领域的深度整合和创新。
收购完成后，上海芯飞将完全归入晶丰明源麾下，不涉及合并财务报表范围的变化。此举不仅巩固了公司在行业内的领先地位，还为未来发展开辟了新的路径。
晶丰明源在近期的公告中，详述了与特定合作伙伴千乘二期以及上海荣至和之间的交易合作。通过签署《关于上海类比半导体技术有限公司之股权转让协议》，公司向千乘二期及上海荣至和转让了类比半导体1%及2%股权，具体价格分别为人民币1000万元与人民币2000万元。此项交易的实施，将晶丰明源对类比半导体的持股比例由4.99%缩减至1.99%，展现了公司对于资本结构的战略调整和优化。
此次交易预计为晶丰明源自增盈余9,545,600元人民币，此外，按照会计准则对公司持有的类比半导体资产，在股权转让完成日根据公允价值进行重估所产生的变动收益为6,319,500元人民币。综上所述，该交易对晶丰明源净利润的影响总额预计达到15,865,100元人民币。
晶丰明源宣告，此笔交易并非依据《上市公司重大资产重组管理办法》中所界定的重大资产重组范畴。
