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英伟达的“降级”策略：中美芯片之争下的两难选择

2024-01-12

美国“中性版芯片”正在失去在中国市场的竞争力。
据报道，英伟达计划在2024年第二季度开始量产其为中国大陆客户设计的人工智能芯片，以符合美国最新的出口规则。消息人士称，它原定于去年11月推出，但由于服务器制造商在集成芯片时遇到问题，该计划被推迟。与此同时，有消息称，中国客户不愿意购买“降级”版芯片，在中美引发了激烈的争论。虽然出于不同的立场和心态，但双方一致认为，这种不正常的局面是不可持续的。
英伟达两次被迫专门为中国市场设计和生产芯片，成为国际贸易史上的荒诞一幕，它记录了一个自诩为全球最大市场经济体的国家，如何以完全违背市场经济原则和国际贸易规则的手段，歪曲和破坏正常合法的经贸交流与合作，也记录了跨国企业如何千方百计地保住一个重要的市场，生存和发展。自由贸易一直受到美国出口管制政策的践踏，英伟达并不是唯一的受害者。
如果在经济全球化和自由贸易的理想状态下，英伟达与中国大陆市场的合作不仅是合理合法的，而且是互利共赢的。中国大陆占英伟达收入的20%左右，这对一家商业公司来说很难放弃。为了规避美国出口管制的限制，英伟达与美国玩起了“老鹰抓鸡”的游戏。虽然从根本上说是为了维护自身利益，但在当前美国大力推动与中国大陆“科技脱钩”的情况下，英伟达的坚持和适应能力具有积极意义。如果没有一家美国公司这样做，那也将是相当可悲的。
然而，在这些特殊情况下，通过降低芯片性能来规避美国的出口管制只是权宜之计，而不是长期的解决方案。首先，中国网友称之为“中性版芯片”，势必会失去在中国市场的竞争力。其次，美国政府随时可能干预的重大不确定性也是英伟达中国大陆客户不容忽视的问题。英伟达被迫放弃的市场无疑是中国国产芯片加速发展的动力和机遇。
换言之，美国对华出口管制的目的，就是要限制中国高科技的进步。然而，具有讽刺意味的是，最终的结果刺激了中国高科技的发展。这是一个典型的意想不到的后果案例，像英伟达这样的美国公司无疑成为这一过程的受害者。
像英伟达这样的公司和美国一些有见地的人已经预料到了这样的结果。去年7月，美国半导体公司发起了一场罕见的“请愿运动”，明确表示反对白宫收紧对芯片和半导体制造设备的出口管制。美国半导体行业协会也发表声明称，限制向中国大陆销售芯片可能会对美国本身产生适得其反的影响。然而，不出所料，美国政府无视了这一“请愿书”，众所周知，美国对中国大陆的芯片销售出口管制继续升级。
据华尔街日报报道，美国众议院一个小组抱怨说，目前美国对中国大陆的芯片出口管制不够严格和全面。他们敦促拜登政府采取“更强有力的行动，阻止中国在制造老一代微芯片方面日益增长的主导地位”。有趣的是，许多美国网民对这个离谱的提议发表了评论，称“他们不想要竞争力，他们想筑起高墙，将中国产品排除在美国市场之外“;“不幸的是，这些努力只会让美国人陷入贫困”;“听起来很绝望。”在美国商界和公众中，越来越多的人变得清醒，而只有华盛顿政客继续在想象的战场上挥舞着他们的剑。
事实上，美国芯片公司最担心的不是别的什么，而是美国对华科技产业政策的不可预测性、不稳定性和波动性。这是不确定性的最大来源。只要美国打压和制约中国的努力持续下去，规则中的“不确定性”就会一直存在。这迟早会导致世界失去对美国供应链的信任。这不仅仅是中国公司;其他国家的企业也将对依赖美国犹豫不决，并将寻求新的、稳定的供应市场。英伟达“降级”版芯片遭遇的性能低于预期，这是一个警告信号。

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