2023年,AR设备的表现可以说是“点亮”了XR设备市场。根据IDC的统计数据,2023年,中国AR/VR头显出货72.5万台(sales-in口径),同比2022年下滑39.8%。但AR出货26.2万台,同比上涨154.4%,并且AR设备出货量占整体中国市场AR/VR出货的36.1%,创下历史新高。
AR市场在2023年创下新纪录, 业内人士称“终于看到AR的崛起”。产业链上下游玩家能更加直接地感受到AR设备带来的机会,持续投入并静待花开。
光学显示方案的升级,成为差异化竞争的关键
从2023年发布的AR智能眼镜来看,在显示方面,高刷新率、高分辨率、大视野是主要的升级方向,并逐渐成为旗舰产品的标配。在其他方面,5G网络、云计算、AI技术都成为产品升级的关键技术。
在追求高阶的显示方案的趋势之下,光学显示模组的升级变得更加迫切。从电子发烧友网统计的产品资料来看,目前智能眼镜的光学方案包括光波导、BirdBath、离轴光学,另外还有采用DigiWindow技术的超小型近眼显示光学方案。
严谨来说,光学显示方案没有最完美的,只有最适合的。不同的光学系统结合不同的显示模组会带来不同的显示效果。在竞争还不算激烈的AR设备市场,厂商都在寻找差异化竞争优势,光学方案是其中的差异化方向之一,用不同的光学方案适配不同的应用场景。
目前光波导、BirdBath都已经被大多数AR设备厂商所采用,光波导技术随着需求的升级还在持续迭代中。相对来说,离轴光学是AR光学方案更为成熟的一种,早期主要应用于军工领域,具备技术难度低、方便量产,能实现较大的FOV等特点,不过由于其光学特性,体积大也是该方案的特点,因此采用该光学方案的AR设备会采用头盔式设计。
目前采用离轴光学方案的厂商有Dream Glass。其新一代AR眼镜产品Dream Glass Lead Fly等正是采用该光学方案。另外,2016年推出的Meta 2,还有联想Mirage AR等产品也采用了该光学方案。
借由不同的光学方案以及产品形态,Dream Glass打开了B端市场,并且发布了能适配无人机的AR智能眼镜——Dream Glass Lead Fly。面向更加垂直的应用场景,如若能够形成一个完整的商业化闭环,将提高Dream Glass在AR市场的胜算。
另一种光学方案——光波导技术已经在2023年出现的AR新品中应用,例如影目科技的INMO Air 2、谷东科技的C2000S等。但相对于离轴光学,光波导技术还存在技术、商业化瓶颈需要突破。
Dream Glass创始人钟张翼博士提到,一是因为它的上游产业链还不够成熟。二是在消费端,还得看光波导是否真正解决了用户痛点,或者提供的价值够不够多。三是由于光学特性,光波导AR智能眼镜无法适配近视人群,具有一定的局限性。而采用离轴光学的AR智能眼镜设备体积较大,近视用户可以直接佩戴眼镜使用。四是如果下游没有充足的订单需求,上游只能依靠资本持续投入研发,很难形成正向循环。
除了上面提到的光学方案,DigiWindow技术也是方案之一,代表厂商为仙瞬科技。公司官网表示,仙瞬科技开发了全球最小的显示光学模组,体积仅2x2x2mm,重量小于1g,采用不同于光波导、BirdBath、自由曲面的全新“超几何光学”技术,团队是国内唯一掌握该技术的团队。
仙瞬科技相关负责人向电子发烧友网表示,该光学显示模组能够内嵌到普通眼镜镜框中,让普通眼镜升级为智能眼镜。功耗可以做到小于50mw。同样具备翻译或导航等功能。
Vision Pro带来发展可能性,期待游戏厂商加入共同推动市场
相较前几年的发展,AR设备已经抢了VR设备的“风头”。IDC的数据显示,在中国市场,在第四季度AR出货11.8万台,VR出货11万台,AR出货量首次单季度超过VR。
回顾2023年,AR设备市场迎来了几大利好。一是在C端市场,AR设备整机价格也随着上游产业链的成熟有所下降,从3000+元,降到2000+元。对于接下来的价格发展趋势,钟张翼博士分享了他的预测,“相对来说,2000+元相对来讲已经到了一个就是临界点,接下来价格可能会逐渐起来。”二是苹果的入局或许会在接下来带动整个AR/VR市场的发展。
总体来看,面向C端的AR设备可以分为两类,一类是以BirdBath方案为主的观影娱乐设备,相对来说内容会丰富些,成熟些。另一类是以光波导为主的提示类或者是其他信息提示类设备,用户粘性相对来说会弱一些。
钟张翼博士认为,现阶段AR行业还属于战略性布局的状态,还没有出现一个很完整、很成熟的产业。预期要等到Apple Vision Pro二代、三代以后,才会正向运转,例如上游的元器件产业链成熟起来,从产业链上游到消费端形成闭环。
不难发现,尽管Apple Vision Pro的出现在现阶段还没有带动消费市场,但作为风向标,它给市场带来的信心确实是有的。
另一方面,不管是AR还是VR,都是面向C端的产业,到目前为止还没有形成闭环,是AR/VR还处于技术端,体验端还没有大的投入。即使是苹果,严格来说也没有游戏的基因。因此,当Apple Vision Pro上市之后,体验者都在感叹技术的先进。以智能手机作为例子,如果没有内容端的投入,只靠硬件来推是很慢的,甚至是徒劳的。未来还得看Apple Vision Pro二代、三代之后,是否有品牌号召力,能让游戏厂商真的入局。
回顾市场发展历史,AR/VR行业的风口已经出现了好几轮,经过不同的发展阶段,最后谁能够坚持到最后,都是未知数。而“战略定力”在任何阶段都很重要。
小结:
AR行业还在等待一个闭环,只有真正形成闭环后,产业才能运转起来。在这之前,我们看到无数产业链上下游厂商都在各自的赛道上持续投入,终端厂商通过选择不同的光学方案打造差异化竞争优势。值得期待的是,苹果的入局给玩家带来了接下来三到五年的期盼,内容端的投入也将成为AR决胜的关键。