基于Counterpoint最近发布的《全球蜂窝物联网模块与芯片组追踪器》研究报告，今年第三季，全球蜂窝物联网模块的发货量较去年出现了2%的小幅下滑。这一增长放缓的局面，归因于需求疲软、利率上调以及企业级物联网领域参与者在投资时展现出的更为审慎的态度。
在国际市场中，5G技术在蜂窝物联网模块领域的市场份额初次跨越了五个百分点大关，这一成就不仅象征着5G技术普及性的显著提升，同时也凸显出其在全球通信网络现代化进程中的重要地位。然而，尽管5G技术展现出强大的潜力与优势，目前的应用范围仍然受到某些局限性的影响。
这些局限主要包括缺乏引人瞩目的、具有颠覆性和广泛适用性的应用场景以及相对较高的市场准入门槛。目前，5G技术的主要应用领域局限于少数先驱者主导的市场，如路由器/客户终端设备、个人计算机及汽车工业等。这一现象揭示出，尽管5G技术在特定垂直领域内的实施取得了突破性进展，但在更广泛的消费者市场和新兴行业中的渗透率仍有待提升。
这些初始阶段的应用案例为后续的5G普及与规模化商用提供了宝贵的经验积累，并为技术创新、生态系统构建以及最终实现大规模市场采纳奠定了基础。随着相关领域的进一步探索与发展，预计未来将有更多杀手级用例浮出水面，从而推动5G技术在更广泛的行业和生活场景中的广泛应用。
物联网模块市场正处于一场技术革新的转折点，从传统的4G Cat 1与NB-IoT解决方案转向更为先进的4G Cat 1 bis技术。这一转变彰显了后者在成本效益与能效方面无可比拟的优势，使其日益成为POS终端、智能电表、远程监控及资产追踪等多个领域的首选方案。4G Cat 1 bis的引入不仅标志着技术演进的一次重要跃迁，同时也为企业用户带来了更为经济高效且性能卓越的选择，显著提升了各应用场景下的服务体验与运营效率。
Counterpoint的副主管Mohit Agrawal对当前市场态势进行了深入剖析，指出在这一季度中，占据主导地位的应用领域包括智能电表、汽车、POS、路由器/CPE以及远程信息处理，其合计出货量占比已显著超过总数的大半。值得一提的是，在这些应用领域之中，唯有智能电表和路由器/CPE的销量呈现正值增长态势，而其他领域的表现则呈下滑趋势。尤为引人关注的是印度市场在蜂窝物联网模块板块中实现了正向增长，这使其成为全球范围内唯一保持这一积极动态的地区。
依据所述文件所示，移远通信与泰利特通信在发货总量方面均呈现下滑态势。此现象反映出中国及全球物联网络模组市场整体的运行特征。不过，值得指出的是，尽管面临总体下行压力，移远通信在全球层面的表现较之近期有所回升。
在排名的上半部分，我们观察到两位企业实现了正面的增长趋势：中国移 动与广和通。此番增长得益于前者对智能电表、资产追踪设备及销售点系统的部署，以及后者在其路由器/客户前置设备应用领域的发力。这些积极动向共同驱动了两家公司在市场中的进步。
中国移动近期设立了名为比邻智联的附属企业，此举旨在加速其模块业务的发展步伐。该公司的法定负责人是丁源，注册资本额为一亿人民币。其业务范围涵盖物联网技术的研发、软件开发、电子元器件制造、互联网数据服务、移动通信设备销售以及智能车载设备制造等关键领域。通过股权结构解析图表可以看出，比邻智联由中移物联网有限公司全额控股，而中移物联网有限公司又是中国移动通信有限公司的全资子公司。
中国品牌如九联科技、上海合宙通信以及利尔达科技，从细分市场的视角出发，展示出强劲的发展态势与影响力。在智能电表、资产追踪及POS系统等领域的需求驱动下，这些企业实现了增长与突破。
Counterpoint的高级研究分析师Soumen Mandal在展望未来之际指出："预计于二零二三年内，全球蜂窝物联网模块的出货数量可能会出现下滑五个百分点的局面。然而，我们预测到二零二四年下半年，市场需求将会显著回暖，并于次年实现大幅度增长，此番增长恰逢第五代通信技术及RedCap版本大规模普及之际。从长远视角考量，蜂窝物联网模块市场的未来发展潜力极其广阔，其主要驱动力将源自智能电表、路由器/客户接入点、POS终端、汽车领域以及资产追踪等关键应用的增长趋势。"
依据最新由Counterpoint发布的全球蜂窝物联网模块及芯片组跟踪报告，在2023年第二季度，排除汽车嵌入式和远程信息处理模块之外的整体蜂窝物联网模块出货量较上一年同期减少了5%，这一下降趋势归因于需求的减少以及全球经济环境的疲软。除智能电表及销售点设备这两个主导应用领域外，多数细分市场的出货量出现了显著下滑。值得关注的是，智能电表、POS设备和资产追踪器作为三大主要应用，在该季度占据约56%的整体市场份额。值得一提的是，印度市场在这一时期实现了出货量的正向增长。
副总监 Mohit Agrawal 分析道，在2023年第二季度，随着市场在疫情爆发后经历首次收缩，众多组件制造商的发货量出现了下滑趋势。此阶段见证了因疫情催生的联网设备需求逐渐消退，同时，工业及其他关键垂直领域的数字化转型行动并未有效推动出货量增长。移远通信在国际市场上的收入显著超越了其在国内市场的表现。鉴于安全考量，中国模块供应商正日益受到美国的审查关注；此举可能对他们的全球扩张战略构成挑战，并为其他竞争对手提供了争取更多市场份额的机会。
在当前市场需求稍显缓和的情境下，核心组件生产商移远通信的市场占有率呈现出下降趋势。相比之下，中国主导电信运营商中国移动凭借其在智能电表、POS系统及资产追踪应用等领域的卓越表现，成功超越了泰利特，晋升为全球蜂窝物联网模块市场中的第二大领导者。
面对当前市场的不景气态势，泰利特正遭遇一定的挑战。然而，基于对未来展望的乐观预期，特别是在2030年印度市场将展现出最为迅速的增长潜力这一背景下，该公司已采取积极措施以应对这一机遇与挑战并存的局面。最近，泰利特宣布携手VVDN展开深入合作，在印度本土化生产物联网模块，并以此为契机，进一步拓展其在该国的业务版图。
在评述未来的展望之际，资深研究分析师Soumen Mandal指出：“预计整个2023年物联网模块出货量与前一年持平，在市场进化的背景下，下半年展现出令人鼓舞的复苏态势，并初现正向迹象。不过，当前需求低迷现象正在对市场的长期增长曲线施加影响，此种情势预计将延续二至三年之久。”
Mandal 指出，第五代移动通信技术的普及速度低于预期，其主要障碍包括高昂的成本、网络覆盖不足以及尚未完全成熟的设备生态系统。即将面世的5G RedCap则可能以其成本效益优势，成为业界的颠覆性创新力量。5G RedCap有望在支付终端系统和路由器/CPE等应用领域实现早期部署与推广。
